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• 200 1_ |a 重新定义理财顾问 |A chong xin ding yi li cai gu wen |d = The future of financial advisor |f 刘干霄, 李韵, 王晓春著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 中信出版集团 |d 2018

• 215 __ |a xi, 238页 |c 图 |d 23cm

• 300 __ |a 金石智库

• 314 __ |a 刘干霄, 中国社会科学院产业经济学博士, CPBA、CWMA、CFC国际认证会员。李韵, 中央财经大学经济学硕士。王晓春, 南开大学经济学硕士, CWMA国际认证会员, 副编审。

• 320 __ |a 有书目

• 330 __ |a 新金融时代, 中国财富管理市场迎来黄金发展期。然而, 当前宏观环境变迁, 理财格局发生重大变化, 客户需求日益多元复杂, 理财顾问的工作理念和专业能力都受到了前所未有的挑战。洞察时代变迁, 创新思考成长路径并提前准备, 进而在财富管理领域取得卓效成绩, 是每一个理财顾问要思考的新命题。本书首次从理财顾问自我经营的角度, 结合商业管理理念, 对顾问职业进行梳理, 重新定义了理财顾问。内容涉及了一名职业顾问成功所需要的多种关键因素, 从建立理性的工作哲学、定位清晰的目标市场、养成精湛的业务技能、提供差异的产品与服务, 直到建立有效的业务流程。书中首次完整收录了最富实操性的家庭资产配置模型, 以及家庭风险分析与管理系统, 在为财富管理从业者 (理财顾问) 及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时, 对富裕家庭理财亦有着十分现实的指导意义。

• 510 1_ |a Future of financial advisor |z eng

• 606 0_ |a 私人投资 |A si ren tou zi |x 银行业务 |y 中国

• 690 __ |a F832.2 |v 5

• 690 __ |a F83 |v 4

• 701 _0 |a 刘干霄 |A liu gan xiao |4 著

• 701 _0 |a 李韵 |A li yun |4 著

• 701 _0 |a 王晓春 |A wang xiao chun |4 著

• 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20180227

• 905 __ |a JN |d F83/613